理專行銷管理系統

素材模板提供靈活的佈局設計，並且可以選擇深色或淺色主題，以及多種素材，例如文字、圖片、影片和產品列表等等。其中，AI生成文案功能讓您更省時省力，打造出更加貼近客戶需求的行銷文案。

開戶程序需要進行幾個步驟，包括填寫個人基本資料、進行KYC風險評估，以及簽署開戶文件等。除了記錄簽署者的簽名外，還保留簽署過程的影像，實現簽名無紙化並提供稽查軌跡，達成簽署證據保存。

透過彙整客戶資料，以及進行資產集中管理，我們能夠快速查看客戶的即時資產總覽、庫存和交易明細。這些資訊有助於理財專員分析客戶的需求，並提供最適合他們的金融商品。

透過審核作業來記錄每位客戶文件簽署的狀態，並將簽署的文件進行妥善的留存。這使得理財專員在外出服務客戶時，不必再擔心忘記攜帶必要的文件。

根據客戶的財務狀況、投資目標、風險承受度等因素，進行預測和分析，提供最適合客戶的個性化投資建議和推薦。

在理財專員專業的引導下，協助客戶完成基金申購的款項設定和相關文件的影像簽署，即能快速完成基金申購的作業，從而大幅提高工作效率。